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Das DUBAG-Team freut sich, den erfolgreichen Abschluss der dritten, überzeichneten Generation des LEO III-Fonds bekannt zu geben, der ein Gesamtvolumen von 80 Mio. EUR an Investorenzusagen erreicht hat.

Trotz eines herausfordernden Fundraising-Umfelds ist es dem DUBAG-Team gelungen, den neuen LEO III-Fonds mit dem angestrebten Hard Cap von 80 Mio. EUR an Investorenzusagen zu schließen und damit das Volumen des Vorgängerfonds zu verdoppeln.

Der Investitionsfokus des LEO III-Fonds liegt auf Unternehmen in Sondersituationen, insbesondere bei Carve-Outs aus Mischkonzernen sowie bei „Tail-End“-Situationen fondsbasierter Private-Equity-Investoren. Die angestrebte Umsatzgröße der Zielunternehmen liegt zwischen 20 und 400 Mio. EUR. LEO III vergibt Eigenkapitaltickets im Umfang von 5 bis 20 Mio. EUR und verfügt über ein breites Netzwerk von Finanzierungspartnern, die bereit sind, komplexe Situationen zu unterstützen. Transaktionen mit einem Unternehmenswert (EV) von bis zu 125 Mio. EUR können im Rahmen dieses Fonds realisiert werden.

„In Zeiten des ständigen Wandels und der Notwendigkeit kontinuierlicher Transformation ist die Fokussierung auf das Kerngeschäft der Schlüssel zum Erfolg. Doch was passiert, wenn ein Geschäftsbereich nicht mehr zum Kerngeschäft gehört? Wir übernehmen diese Nicht-Kerngeschäfte und machen deren Erfolg zu unserer Priorität. Mit unserem operativen Team unterstützen wir vom ersten Tag an die Wertschöpfung und gewährleisten einen reibungslosen Übergang für die Verkäufer“, erklärt Florian Hitzer, Partner Operations bei DUBAG.

„Die kommenden Jahre werden zahlreiche spannende Möglichkeiten für Investments in unterschiedlichen Sondersituationen bieten. Mit uns haben Investoren die Chance, an diesen interessanten Gelegenheiten zu partizipieren. Unsere Erfolgsbilanz zeigt, dass wir unseren Investoren attraktive Renditen bieten können“, erläutert Emanuel Cattanei, Partner M&A bei DUBAG.

„Das Interesse institutioneller Investoren am neuen Fonds hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen und bestätigt unsere Position als führender Spezialist für fondsstrukturierte Private Equity-Investitionen in Sondersituationen in Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass viele der bisherigen DUBAG-Investoren auch in den neuen Fonds investiert haben, teilweise mit deutlich erhöhten Zusagen. Darüber hinaus konnten wir unseren Investorenpool international erweitern und um renommierte Adressen ergänzen. Wir danken unseren Investoren für ihr Vertrauen in unser Team“, sagt Christoph Mödder, Partner M&A bei DUBAG.

• Erste Transaktion des LEO III. Fonds
• Ampack und Osgood sind Verpackungsexperten für Becher und Flaschen
• DUBAG wurde aufgrund seiner klaren Wertsteigerungsstrategie als Käufer ausgewählt

München, 31. Juli 2024 – Die DUBAG Gruppe freut sich, bereits kurz nach Beginn der Investitionsphase den Abschluss der ersten Transaktion in ihrem exklusiv gemanagten LEO III. Fonds bekannt geben zu können.

Syntegon, eine auf Verarbeitungs- und Verpackungstechnologie spezialisierte Unternehmensgruppe mit weltweit über 6.300 Mitarbeitern und ein Portfoliounternehmen der Private Equity Gesellschaft CVC, hat sich für die DUBAG und den LEO III. Fonds als neuen Eigentümer für ihre Tochtergesellschaften Ampack GmbH mit Sitz in Königsbrunn (Bayern, Deutschland) und Osgood Industries LLC mit Sitz in Oldsmar (Florida, USA) entschieden.

Positive Aussichten für Ampack und Osgood

Ampack und Osgood entwickeln Form-, Füll- und Verschließmaschinen für Becher und Flaschen, mit denen Molkereien und Lebensmittelhersteller (zäh-)flüssige Lebensmittel nach höchsten Hygienestandards verpacken. Zu den Anwendungen gehören Milchprodukte, Joghurt, Dips und Feinkostsalate. „Ampack und Osgood sind starke Unternehmen in einem attraktiven Markt mit langfristigem Wachstumspotenzial“, sagt Dr. Michael Schumann, CEO der DUBAG Gruppe. „Beide Unternehmen haben einen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf Qualität, Produktpalette und Know-how. Wir werden daran arbeiten, ihr Geschäft in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln und noch wettbewerbsfähiger zu machen.“

Für Syntegon hingegen ist der Verkauf der beiden Tochtergesellschaften ein weiterer Schritt im Rahmen der Konzentration auf das Kerngeschäft. „Ich bin überzeugt, dass Ampack und Osgood mit ihren mehr als 2.800 Maschinen, die bei vielen Kunden rund um die Welt im Einsatz sind, zusammen mit DUBAG gute Chancen für ein substanzielles und nachhaltiges Wachstum haben“, sagt Torsten Tuerling, CEO von Syntegon. „Wir freuen uns, einen neuen Eigentümer gefunden zu haben, der eine klare Strategie zur Weiterentwicklung dieser bereits erfolgreichen Unternehmen verfolgt.“

Syntegon fokussiert sich weiter auf das Kerngeschäft Lebensmittel

Neben Technologien und Dienstleistungen für die Pharmaindustrie besteht das Kerngeschäft von Syntegon aus innovativen horizontalen und vertikalen Verarbeitungs- und Verpackungstechnologien für trockene Lebensmittel. Der Verkauf von Ampack und Osgood ermöglicht es der Gruppe, sich voll auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.

Die DUBAG Group freut sich, die erfolgreiche Übernahme der Emitec Group, dem Katalysatoren- und Filtergeschäft von Vitesco Technologies, bekannt zu geben. Die Akquisition erfolgte über deren exklusiv verwaltetes LEO II. Fonds.

Die Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland (Lohmar und Eisenach) und Indien (Pune) sowie weiteren Vertriebsbüros rund um den Globus ist Weltmarktführer für Metallsubstrate für Katalysatoren und Filter für verschiedene Industrien und Wohngebäude mit einer großen Präsenz in der Region Automobilindustrie, die zur Reinigung von Abgasen aus Verbrennungsmotoren und Schornsteinen beiträgt. Die gesamte engagierte Belegschaft von Emitec besteht aus ca. Im Zuge der Transaktion wurden 1.000 Mitarbeiter übernommen. Rolf Brück (CEO), Martin Kohn (CFO) und ihr erfahrenes Team werden die Emitec-Gruppe weiterhin auf ihrem Weg zu einem unabhängigen Unternehmen führen und ihre Position als führender Partner für OEMs und deren Zulieferer behaupten und gleichzeitig das Geschäft außerhalb der USA stärken Automobilindustrie.

Die Vitesco Technologies Group AG (bis Herbst 2019 bekannt als Continental Powertrain) mit Hauptsitz in Regensburg ist ein deutscher, im MDax notierter Automobilzulieferer für Antriebs- und Antriebstechnologien.

„Wir sind sehr stolz, die Emitec Group in der DUBAG Group-Familie willkommen zu heißen und sind überzeugt, dass Emitec als unabhängiges Unternehmen mit einem fokussierten und wettbewerbsfähigen Produktportfolio sein volles Potenzial als wichtiger Partner für Abgasbehandlungs- und Filteranwendungen in verschiedenen Bereichen ausschöpfen kann.“ Industrien“, sagte Florian Hitzer, Partner Operations bei der DUBAG Group.

Die neu gelaunchte Website kann hier eingesehen werden: https://emitec.com

Im Jahr 2022 hat unser LEO II Fonds – beraten von DUBAG – das Kettenantriebsgeschäft vom börsennotierten Mischkonzern Schaeffler Gruppe übernommen und ausgegliedert. Das DUBAG-Team führte die Ausgliederung des Automobilzulieferers durch und etablierte Catensys als erfolgreiches eigenständiges Unternehmen.

Sehen Sie, wie unser Operations-Vorstand Dr. Markus Ottmüller und der DUBAG-Partner Christoph Mödder ihre Erfahrungen mit der Ausgliederung von Catensys teilen.

Ein kurzes Video über eine langjährige Erfolgsgeschichte:

Über Catensys:

Mit rund 560 Mitarbeitern zählt Catensys zu den weltweit führenden Anbietern für Kettenantriebssysteme.

Kettentriebsysteme werden als Teil des Antriebssystems in Verbrennungsmotoren von Pkw und anderen Fahrzeugen wie Motorrädern sowie modernen und umweltfreundlichen Hybridantrieben verbaut. Als integraler Bestandteil eines Antriebsstrangs sorgen die Kettentriebsysteme für einen reibungslosen Lauf und reduzierter Kraftstoffverbrauch über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs.

Die kommerziellen Aktivitäten im Bereich Kettenantriebssysteme werden innerhalb der Schaeffler Gruppe seit 1986 ausgebaut. Aufgrund einer strategischen Portfolioüberprüfung strebte Schaeffler die Veräußerung des Geschäftsbereichs an und wählte DUBAG als idealen Partner für die Zukunft des Unternehmens.

Forschung und Entwicklung sowie Produktion finden an neun verschiedenen Standorten in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika statt.

Erfahren Sie hier mehr über Catensys.

Die DUBAG Group ist stolz, das Closing einer neuen Transaktion innerhalb ihres exklusiv verwalteten LEO II-Fonds bekannt zu geben.

Das in Genf ansässige Unternehmen Eurovision Services SA wurde von LEO II übernommen. GmbH & Co. KG der European Broadcasting Union (EBU). Eurovision Services orchestriert die globale Wertschöpfungskette für Medieninhalte mit herausragenden hybriden Netzwerkfähigkeiten, bedient Sportverbände, Rechteinhaber und Medienunternehmen auf der ganzen Welt und ermöglicht Hunderten Millionen Zuschauern den Genuss hochkarätiger (Sport-)Events. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien, um die Koordination über Zeitzonen hinweg und die Serviceverfügbarkeit rund um die Uhr sicherzustellen. 250 Mitarbeiter. Zu den größten Kunden von ES zählen Sportverbände und Rechteinhaber wie die UEFA, die Formel 1 oder die NBA.

Die European Broadcasting Union ist ein Zusammenschluss öffentlich-rechtlicher Medienorganisationen. Im Jahr 2022 besteht sie aus 112 Mitgliedsorganisationen aus 54 Ländern und 30 assoziierten Mitgliedern aus weiteren 19 Ländern. Sie wurde 1950 gegründet und hat ihren Verwaltungssitz in Genf.

Das DUBAG-Team freut sich darauf, wieder Mehrwert zu schaffen und heißt Eurovision Services in seinem Portfolio willkommen.

„Mit der Übernahme von Eurovision Services erweitern wir unser Portfolio um ein vielversprechendes Unternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass ES der Anbieter erster Wahl für Veranstaltungsorganisatoren, Medienorganisationen und Sportverbände sein wird. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und Kunden.“ sagt Emanuel Cattanei, Partner der DUBAG Group.