Archiv für die Kategorie: News

Sven verstärkt seit dem 20. Juni 2024 das Team der DUBAG als Investment Analyst.

Sven studierte an der Universität Münster und der University of California, Berkeley, Haas School of Business und erwarb einen Bachelor of Science in Business Administration und einen Master of Science in Finance and Economics. Bei der DUBAG begann er zunächst als Praktikant, bevor er als Analyst fest in das Team einstieg. Vor seiner Tätigkeit bei der DUBAG erwarb Sven durch eine Bankausbildung bei der Nord/LB fundierte Kenntnisse in der Mittelstandsfinanzierung. Darüber hinaus bringt er wertvolle Erfahrungen aus Praktika in den Bereichen Structured Finance (Energie/Infrastruktur) bei der Nord/LB London, Corporate Finance bei Fresenius Kabi und Private Equity mit Schwerpunkt Nachfolgefragen bei VR Equitypartner mit.

Wir freuen uns, Sven im Team begrüßen zu dürfen und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Petar Angelov ist seit Februar 2024 als Head of Finance bei der DUBAG Group tätig. Mit seinem betriebswirtschaftlichen Studium an der Hochschule München sowie seinen Zusatzqualifikationen als CFA Charterholder und CAIA Charterholder bringt Petar Angelov fundierte Fachkenntnisse in den Finanzsektor ein. Während seiner beruflichen Laufbahn sammelte er wertvolle Erfahrungen bei DTCP als Senior Portfolio Manager, wo er sich auf Portfoliomanagement und Digitalisierungsprojekte spezialisierte. Zudem war er bei der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG tätig, wo er neben seiner Arbeit im Portfoliomanagement das Co-Investment-Programm initiierte. Bei vonBraun&Schreiber erweiterte er sein umfangreiches Wissen im Bereich Private Equity. Seine frühe Karriere umfasste außerdem bedeutende Praktika und Trainee-Positionen bei renommierten Institutionen wie UBS Real Estate, Commerz Finanz, Siemens Financial Services, der Bayerischen Landesbank und E.ON Sales & Trading, wo er fundierte Kenntnisse in den Bereichen Risikomanagement, Finanzanalyse und Controlling erwarb.

Wir freuen uns, Petar in unserem Team willkommen zu heißen und blicken einer erfolgreichen Zusammenarbeit entgegen!

Das DUBAG-Team freut sich, den erfolgreichen Abschluss der dritten, überzeichneten Generation des LEO III-Fonds bekannt zu geben, der ein Gesamtvolumen von 80 Mio. EUR an Investorenzusagen erreicht hat.

Trotz eines herausfordernden Fundraising-Umfelds ist es dem DUBAG-Team gelungen, den neuen LEO III-Fonds mit dem angestrebten Hard Cap von 80 Mio. EUR an Investorenzusagen zu schließen und damit das Volumen des Vorgängerfonds zu verdoppeln.

Der Investitionsfokus des LEO III-Fonds liegt auf Unternehmen in Sondersituationen, insbesondere bei Carve-Outs aus Mischkonzernen sowie bei „Tail-End“-Situationen fondsbasierter Private-Equity-Investoren. Die angestrebte Umsatzgröße der Zielunternehmen liegt zwischen 20 und 400 Mio. EUR. LEO III vergibt Eigenkapitaltickets im Umfang von 5 bis 20 Mio. EUR und verfügt über ein breites Netzwerk von Finanzierungspartnern, die bereit sind, komplexe Situationen zu unterstützen. Transaktionen mit einem Unternehmenswert (EV) von bis zu 125 Mio. EUR können im Rahmen dieses Fonds realisiert werden.

„In Zeiten des ständigen Wandels und der Notwendigkeit kontinuierlicher Transformation ist die Fokussierung auf das Kerngeschäft der Schlüssel zum Erfolg. Doch was passiert, wenn ein Geschäftsbereich nicht mehr zum Kerngeschäft gehört? Wir übernehmen diese Nicht-Kerngeschäfte und machen deren Erfolg zu unserer Priorität. Mit unserem operativen Team unterstützen wir vom ersten Tag an die Wertschöpfung und gewährleisten einen reibungslosen Übergang für die Verkäufer“, erklärt Florian Hitzer, Partner Operations bei DUBAG.

„Die kommenden Jahre werden zahlreiche spannende Möglichkeiten für Investments in unterschiedlichen Sondersituationen bieten. Mit uns haben Investoren die Chance, an diesen interessanten Gelegenheiten zu partizipieren. Unsere Erfolgsbilanz zeigt, dass wir unseren Investoren attraktive Renditen bieten können“, erläutert Emanuel Cattanei, Partner M&A bei DUBAG.

„Das Interesse institutioneller Investoren am neuen Fonds hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen und bestätigt unsere Position als führender Spezialist für fondsstrukturierte Private Equity-Investitionen in Sondersituationen in Deutschland. Wir freuen uns sehr, dass viele der bisherigen DUBAG-Investoren auch in den neuen Fonds investiert haben, teilweise mit deutlich erhöhten Zusagen. Darüber hinaus konnten wir unseren Investorenpool international erweitern und um renommierte Adressen ergänzen. Wir danken unseren Investoren für ihr Vertrauen in unser Team“, sagt Christoph Mödder, Partner M&A bei DUBAG.

• Erste Transaktion des LEO III. Fonds
• Ampack und Osgood sind Verpackungsexperten für Becher und Flaschen
• DUBAG wurde aufgrund seiner klaren Wertsteigerungsstrategie als Käufer ausgewählt

München, 31. Juli 2024 – Die DUBAG Gruppe freut sich, bereits kurz nach Beginn der Investitionsphase den Abschluss der ersten Transaktion in ihrem exklusiv gemanagten LEO III. Fonds bekannt geben zu können.

Syntegon, eine auf Verarbeitungs- und Verpackungstechnologie spezialisierte Unternehmensgruppe mit weltweit über 6.300 Mitarbeitern und ein Portfoliounternehmen der Private Equity Gesellschaft CVC, hat sich für die DUBAG und den LEO III. Fonds als neuen Eigentümer für ihre Tochtergesellschaften Ampack GmbH mit Sitz in Königsbrunn (Bayern, Deutschland) und Osgood Industries LLC mit Sitz in Oldsmar (Florida, USA) entschieden.

Positive Aussichten für Ampack und Osgood

Ampack und Osgood entwickeln Form-, Füll- und Verschließmaschinen für Becher und Flaschen, mit denen Molkereien und Lebensmittelhersteller (zäh-)flüssige Lebensmittel nach höchsten Hygienestandards verpacken. Zu den Anwendungen gehören Milchprodukte, Joghurt, Dips und Feinkostsalate. „Ampack und Osgood sind starke Unternehmen in einem attraktiven Markt mit langfristigem Wachstumspotenzial“, sagt Dr. Michael Schumann, CEO der DUBAG Gruppe. „Beide Unternehmen haben einen ausgezeichneten Ruf in Bezug auf Qualität, Produktpalette und Know-how. Wir werden daran arbeiten, ihr Geschäft in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln und noch wettbewerbsfähiger zu machen.“

Für Syntegon hingegen ist der Verkauf der beiden Tochtergesellschaften ein weiterer Schritt im Rahmen der Konzentration auf das Kerngeschäft. „Ich bin überzeugt, dass Ampack und Osgood mit ihren mehr als 2.800 Maschinen, die bei vielen Kunden rund um die Welt im Einsatz sind, zusammen mit DUBAG gute Chancen für ein substanzielles und nachhaltiges Wachstum haben“, sagt Torsten Tuerling, CEO von Syntegon. „Wir freuen uns, einen neuen Eigentümer gefunden zu haben, der eine klare Strategie zur Weiterentwicklung dieser bereits erfolgreichen Unternehmen verfolgt.“

Syntegon fokussiert sich weiter auf das Kerngeschäft Lebensmittel

Neben Technologien und Dienstleistungen für die Pharmaindustrie besteht das Kerngeschäft von Syntegon aus innovativen horizontalen und vertikalen Verarbeitungs- und Verpackungstechnologien für trockene Lebensmittel. Der Verkauf von Ampack und Osgood ermöglicht es der Gruppe, sich voll auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren.