Erfolgreicher Verkauf der Holzwerke Pfarrkirchen durch den LEO II. Fonds an die DEBA
München, 2. Januar 2023 – Der Investmentfonds Lenbach Equity Opportunities II. GmbH & Co. KG („LEO II. Fonds“), der exklusiv von der DUBAG-Gruppe in München („DUBAG“) beraten wird, hat mit dem heutigen Closing seine 100%ige Beteiligung an der Holzwerke Pfarrkirchen GmbH („HWP“) erfolgreich an die Münchner DEBA-Gruppe („DEBA“) verkauft.
Über HWP:
Die Holzwerke Pfarrkirchen GmbH ist einer der führenden Anbieter von hochwertigen Holzbauprodukten mit dem Schwerpunkt Konstruktionsvollholz (KVH®). Brettschichtholz (Brettschichtholz und Balkenschichtholz) und Gerüstplatten ergänzen das umfangreiche Produktprogramm. Seit der Gründung im Jahr 1939 produziert das Unternehmen am Standort Pfarrkirchen auf mehr als 72.800 Quadratmetern, beschäftigt rund 110 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2021 eine Gesamtleistung von 65 Millionen Euro.
Im März 2020 wurde die Holzwerke Pfarrkirchen GmbH durch den LEO II. Fonds von der börsennotierten Stora Enso Oyj Gruppe übernommen. Die Herauslösung aus dem Konzern und der Aufbau eigenständiger, mittelständischer Strukturen wurden in weniger als einem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus wurden seit der Übernahme durch den LEO II. Fonds erhebliche Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Standortes getätigt. Beispiele dafür sind die Anschaffung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden MICROTEC GOLDENEYE Scanners und der Bau eines umweltfreundlichen Blockheizkraftwerks mit eigener Stromerzeugung, das sich derzeit in der Umsetzung befindet. Auch die Digitalisierung aller Prozesse, vom Auftragsmanagement bis zur Disposition, steht seit jeher im Fokus und hat zur Spitzenposition des Unternehmens in der Branche beigetragen.
„Wir freuen uns sehr über die kontinuierlich erfolgreiche Entwicklung der HWP seit der Übernahme durch den LEO II. Fonds. Wir freuen uns besonders, dass es mit der DEBA-Gruppe unter der Leitung von Dr. Heckelmann nun einen neuen Eigentümer gibt, der die erfolgreiche Entwicklung am Standort fortsetzen und weiter in nachhaltige Baustoffe der Zukunft investieren wird“, sagt Christoph Mödder, Gesellschafter der DUBAG-Gruppe und Geschäftsführer des LEO II. Fonds.
Über LEO II:
Der LEO II. Fonds wurde 2019 von den Initiatoren und mit Kapitalzusagen von institutionellen Investoren aufgelegt, um Unternehmen in Sondersituationen zu erwerben und strategisch neu zu positionieren. Die Übernahme von Einheiten aus börsennotierten Konzernen ist eine der häufigsten Sondersituationen, in denen der LEO II. Fonds, der exklusiv von der DUBAG-Gruppe (www.dubag.eu) beraten wird, beteiligt ist.
Über DEBA:
Die DEBA-Gruppe mit Hauptsitz in München und unter der Leitung von Dr. Sebastian Heckelmann ist seit den 1960er Jahren erfolgreich als Bauträger, insbesondere von Wohnimmobilien, tätig. Seit 2004 konzentriert sich die DEBA-Gruppe auf Bestandsimmobilien und deren Weiterentwicklung. Langfristigkeit und Kontinuität sind seit jeher eine Maxime des unternehmerischen Handelns der DEBA-Gruppe.
„Der Hausbau ist das ursprüngliche Geschäft der DEBA-Gruppe. Jetzt wollen wir in einen traditionellen Baustoff investieren, der eine große Zukunft hat, weil er klimafreundlich ist und effizient verarbeitet werden kann.
Die Übernahme der Holzwerke Pfarrkirchen bietet uns viele Möglichkeiten, die Chancen eines wachsenden Marktes zu nutzen. Wir bedanken uns bei dem LEO II. Fonds, der von der DUBAG-Gruppe beraten wurde, für den außerordentlich schnellen und überzeugend erfolgreichen Carve-out aus dem Stora Enso-Konzern. Wir möchten auch in Zukunft die gute Tradition des langfristig orientierten Unternehmens fortsetzen, die die Familie Wimmer mit der Gründung eines Sägewerkes im Jahr 1939 begonnen hat“, so Dr. Sebastian Heckelmann, Geschäftsführer der DEBA-Gruppe.
Im Rahmen des Verkaufs wurde der LEO II. Fonds, neben der DUBAG Gruppe, beraten:
Gesellschaftsrecht: Heuking Kühn Lüer Wojtek / Dr. Andreas Lenz (Köln)
Steuerrecht: Boris Meissner (Frankfurt am Main)
Unternehmensfinanzierung: DZ Bank / Dr. Wolfgang Wybranietz (Frankfurt am Main), Alex Brozmann (Hamburg)
Commercial: Maconda / Dr. Rainer Mayer (Köln)
Ansprechpartner LEO II. Fonds / DUBAG Gruppe:
DUBAG-Gruppe Ottostraße 1
80333 München
Tel.: +49 89 45 209 45 0 E-Mail: contact@dubag.eu www.dubag.eu
Bei der Akquisition wurde die DEBA-Gruppe u.a. beraten von:
Baker Tilly (München) / Stephan Zuber (Gesellschaftsrecht, M&A), Friedrich Wamsler (Steuerrecht) und Stefan Greger (Finanzrecht)
Success-ion (Steinreb) / Dr. Peter Konrad (Unternehmensfinanzierung)
Kontakt zur DEBA-Gruppe:
DEBA Asset Management 1 GmbH Dr. Sebastian Heckelmann
Höchlstraße 2
81675 München